Sun Life annonce son premier placement d'obligations de durabilité


La première compagnie d'assurance vie au monde à proposer un emprunt de durabilité

TORONTO, 7 août 2019 / PRNewswire / – La Financière Sun Life Inc. (TSX: SLF) (NYSE: SLF) (la "société") a annoncé aujourd'hui son intention d'émettre en Canada 750 millions de dollars montant en capital de débentures subordonnées non garanties de 2,38% de série 2019-1 non garanties, échéant en 2029 (les «débentures»). L'offre devrait être clôturée le 13 août, 2019.

Les débentures représenteront le premier lien de durabilité de la Sun Life en Canada et marque la première émission d'un emprunt durable par une compagnie d'assurance vie à l'échelle mondiale.

Dans Mars 2019La Sun Life a publié son cadre de référence pour les obligations de développement durable, qui définit ses critères de sélection des obligations. Les obligations de la Sun Life et son cadre d'obligations de durabilité, qui les distinguent des obligations vertes, incluent des critères pour les actifs verts et sociaux. Les investissements sociaux potentiellement éligibles sont axés sur l’accès aux services, installations et équipements essentiels qui contribuent à la santé à long terme des communautés tout en offrant des rendements excédentaires aux investisseurs, tels que des investissements en infrastructures dans des hôpitaux ou des crèches. Le cadre relatif aux obligations de durabilité de la Sun Life et l'opinion d'un tiers indépendant de Sustainalytics sur l'alignement du cadre sur les lignes directrices relatives aux obligations de durabilité de l'Association internationale des marchés des capitaux1 sont disponibles publiquement sur le site Web des relations avec les investisseurs de la Sun Life.

"Nous sommes fiers d'être la première société d'assurance vie au monde à émettre un emprunt durable. Notre objectif est d'aider la clientèle de Sun Life à assurer sa sécurité financière à vie et à mener une vie plus saine. Cette émission témoigne de notre volonté d'intégrer le développement durable à notre activité tout en contribuant positivement à la société et en faisant progresser les technologies qui permettent un avenir plus sain ", a déclaré Melissa Kennedy, Vice-président exécutif, chef des affaires juridiques et parrain principal de la durabilité, Sun Life. "Le marché financier joue un rôle clé dans la transition vers des pratiques durables et nous sommes ravis d'élargir les possibilités d'investissement durable dans Canada"

Outre les projets donnant accès à des services essentiels, le cadre d'obligations de durabilité de la Sun Life comprend également des investissements dans des projets liés aux énergies renouvelables, à l'efficacité énergétique, aux bâtiments écologiques, aux transports propres et à la gestion durable de l'eau dans le compte général de la Sun Life.

"Dans le cadre de notre processus d'investissement, nous examinons des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), ainsi que d'autres risques non financiers liés à la durabilité. Depuis de nombreuses années, la Sun Life est un chef de file des investissements stratégiques dans des projets d'infrastructure, telles que les énergies renouvelables, qui améliorent la santé et la durabilité des communautés. Notre lien de développement durable est une nouvelle preuve de notre engagement à vivre notre objectif dans tous les aspects de nos activités ", a déclaré Randy Brown, Chef des placements, Sun Life.

Les détails du placement figureront dans un supplément de fixation du prix que la société a l’intention de publier aux termes du prospectus simplifié de base et du supplément de prospectus, chacun daté du 28 mars 2019Toutes ces informations sont ou seront disponibles sur le site Web SEDAR de la Financière Sun Life Inc. à l’adresse www.sedar.com. Les débentures seront vendues, dans la mesure du possible, par un consortium dirigé par RBC Marchés des Capitaux, Marchés des Capitaux CIBC et HSBC Securities (Canada) Inc., en tant que co-responsable. Le produit de cette offre devrait être éligible au capital de catégorie 2.

Un montant équivalent au produit net tiré du placement des débentures servira à financer ou à refinancer, en tout ou en partie, des actifs verts ou sociaux nouveaux et / ou existants qui répondent aux critères d'éligibilité définis dans le Cadre relatif aux obligations de développement durable de la Sun Life.

Les débentures n’ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, telle que modifiée, et ne peuvent être ni offertes, ni vendues, ni livrées, directement ou indirectement Les Etats-Unis d'Amérique et ses territoires et possessions ou pour, ou pour le compte ou le bénéfice de, États Unis des personnes, sauf dans certaines transactions, exemptées des obligations d’enregistrement de cette loi. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat de tels titres en les États Unis.

Énoncés prospectifs
De temps à autre, la société fait des déclarations prospectives, écrites ou verbales, au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les dispositions relatives à la «sphère de sécurité» de la loi américaine de 1995 sur les valeurs mobilières (Private Securities Litigation Reform Act) et de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse incluent des déclarations (i) concernant la clôture et l’utilisation du produit du placement; (ii) qui sont de nature prédictive ou qui dépendent ou font référence à des événements ou conditions futurs; et (iii) qui incluent des mots tels que "a l'intention de", "s'attend à", "sera" et des expressions similaires. Les déclarations prospectives du présent communiqué sont les suivantes: 7 août 2019, représentent les attentes, estimations et projections actuelles de la société concernant des événements futurs et ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations ne constituent pas une garantie de performance future et impliquent des hypothèses, des risques et des incertitudes difficiles à prévoir. Certaines de ces hypothèses et risques et incertitudes sont décrits plus en détail dans le rapport de gestion de la société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018 sous la rubrique «Déclarations prospectives», des facteurs de risque énoncés dans la notice annuelle de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 sous la rubrique "Facteurs de risque", dans les autres facteurs détaillés dans les états financiers annuels et intermédiaires de la Société et dans les autres documents de la Société déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis, qui peuvent être consultés à l'adresse www.sedar.com et www.sec. gov, respectivement. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux exprimés, implicites ou prévus dans ces déclarations prospectives.

La société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ses déclarations prospectives pour refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent communiqué de presse ou pour refléter la survenance d’événements imprévus, sauf si la loi l’impose.

À propos de la Sun Life
La Sun Life est un chef de file mondial des services financiers offrant des solutions d’assurance, de gestion de patrimoine et de gestion de l’actif aux clients particuliers et aux entreprises. La Sun Life est présente sur plusieurs marchés dans le monde, notamment Canada, les États Unis, le Royaume-Uni, Irlande, Hong Kong, Les Philippines, Japon, Indonésie, Inde, Chine, Australie, Singapour, Vietnam, Malaisie et Bermudes. À partir de 30 juin 2019, La Sun Life avait un actif total sous gestion de 1,025 milliard de dollars. Pour plus d'informations s'il vous plaît visitez www.sunlife.com.

La Financière Sun Life inc. Se négocie à la Toronto (TSX), New York (NYSE) et Philippine (PSE) sous les symboles SLF.

Note aux rédacteurs: Tous les chiffres sont en dollars canadiens

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SOURCE Financière Sun Life inc.

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